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Cybergun : Augmentation de capital de 1,1 million d'euros

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(CercleFinance.com) - Dans le but de renforcer ses fonds propres et réduire son endettement financier, Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, annonce la réalisation, le 31 décembre 2013, d'une augmentation de capital de 1.070.464 euros.

L'opération a pris la forme d'une émission de 955.772 actions nouvelles, émises avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) dans le cadre de la délégation accordée par l'Assemblée générale mixte du 20 septembre 2012.

Le prix d'émission a été fixé à 1,12 euro par action (prime d'émission incluse), soit 90% de la moyenne des cours constatés lors des 20 séances précédant la décision du conseil d'administration.

Conformément à la réglementation en vigueur, cette opération n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Cette augmentation de capital a été souscrite par des investisseurs privés et institutionnels significatifs, et notamment Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans le financement en fonds propres des PME.

A l'issue de cette opération, qui entraîne la création de 9,4% d'actions nouvelles, le capital social de Cybergun est composé de 11.120.708 titres.

Amaury de Botmiliau, 1er actionnaire de Cybergun, n'ayant pu participer que de façon limitée à ce placement privé (un placement privé devant être majoritairement réservé à de nouveaux actionnaires selon les recommandations de l'AMF), cette opération a entraîné le franchissement passif à la baisse du seuil de 25% du capital de sa participation, du fait de l'augmentation du nombre total d'actions.

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