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Cgg : Succès de l'emprunt obligataire de 500 millions de dollars

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(Tradingsat.com) - CGG a annoncé mardi matin le succès de son emprunt obligataire de premier rang par voie de placement privé international pour un montant nominal total de 500 millions de dollars assorti d`un coupon de 6,875 % et venant à échéance en 2022.

L'emprunt obligataire sera émis au pair correspondant à un rendement de 6,875 %. L`émission des titres est prévue pour le 1 mai 2014.

La société a l`intention d`affecter le produit net de cette émission en partie au remboursement de la totalité de ses obligations seniors à échéance 2016 et au coupon de 9,5 % restant en circulation, d`un montant nominal de 225 millions de dollars.

CGG affectera le produit net restant au remboursement d`une partie de ses obligations seniors à échéance 2017 et au coupon de 7,75 % restant en circulation, d`un montant nominal de 400 millions de dollars.


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