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Cgg : Projet d'augmentation de capital de 350 millions d'euros

lundi 7 décembre 2015 à 08h34

(BFM Bourse) - CGG a annoncé ce lundi le lancement d'une augmentation de capital d`un montant maximum de 350 millions d`euros (prime d`émission comprise) par émission d`actions ordinaires, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Cette opération aura pour but de financer le plan de transformation du groupe. et viendrait en complément des opérations de refinancement en cours. "Les environs 126 millions de dollars (sur un total maximum de 135 millions de dollars) des obligations 2017 de CGG qui ont été déjà apportés pendant la première période de l`offre publique d`échange de CGG Holding (U.S.) Inc., ainsi que le prêt Fugro de 84 millions d`euros seront remplacés par un prêt à terme garanti et à maturité 2019. Au terme de ce processus, la plus grande partie des dettes à moyen terme de CGG à échéances 2016/2018 aura ainsi été rééchelonnée.", indique le groupe dans son communiqué.

Sous réserve de l`approbation par l`assemblée générale des actionnaires et des conditions de marché, cette augmentation de capital serait lancée dans les meilleurs délais à l`issue de l`assemblée générale (11 janvier 2016). Les modalités définitives de cette opération seraient fixées par le conseil d`administration de la Société.

S. B. - ©2021 BFM Bourse
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