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Cerenis : Cerenis Therapeutics lève 53 M€ dans le cadre de son IPO

tradingsat

(Tradingsat.com) - Cerenis Therapeutics a annoncé mercredi avoir levé 53,4 millions d'euros dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Paris. La société biopharmaceutique a fait état d'une très forte demande de la part d’investisseurs institutionnels et des particuliers, atteignant 153 millions d'euros, soit une offre sursouscrite 3,8 fois.

Fort de ce succès, le Conseil d’Administration réuni ce jour a décidé la mise en oeuvre intégrale de la Clause d’Extension et constaté l’exercice intégral de l’Option de Surallocation par les Chefs de File et Teneurs de Livre Associé. Il a par ailleurs décidé de fixer le prix de l’offre à 12,70 € par action, en haut de la fourchette indicative de prix.

Au total, le nombre d’actions émises s’établit à 4 207 316, permettant la réalisation d’une augmentation de capital de 53,4 M€. Sur la base d’un total de 17 788 878 actions à admettre aux négociations et d’un prix par action de 12,70 €, la capitalisation boursière de Cerenis Therapeutics s’élève à 226 M€ à l’issue de l’opération.

Les actions offertes dans le cadre de l’offre globale seront allouées de la manière suivante : - Placement global : 3 786 584 actions allouées aux investisseurs institutionnels (représentant 48,1 M€ et 90% du nombre total des actions allouées) ; - Offre à prix ouvert : 420 732 actions allouées au public (représentant 5,3 M€ et 10% du nombre total des actions allouées) ; - Dans le cadre de l’OPO, les ordres A1 seront servis à hauteur de 28% et les ordres A2 ne seront pas servis.

Le règlement livraison des actions émises au titre de l’offre à prix ouvert et du placement global interviendra le 27 mars 2015. Les actions seront négociées sur Euronext Paris le 30 mars, sous le code ISIN FR0012616852 et le mnémonique CEREN.


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