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Cap gemini : Proposition de rachat des Oceanes 2014

tradingsat

(Tradingsat.com) - Capgemini lance une offre sur la totalité de ses Oceane* 2014, en partie financée par une nouvelle émission sous forme d’Ornane* pour un montant de 350 millions d’euros. L’opération est conforme aux mesures d’optimisation bilancielle annoncées à la fin du mois de juillet.

Le groupe précise que les banques chargées de l’opération (BNP Paribas en tant que coordinateur global, chef de file et teneur de livre associé, et de Citigroup, Morgan Stanley et Natixis en tant que chefs de file et teneurs de livre associés) recueilleront ce jour les intérêts vendeurs, via une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé. Si les intérêts vendeurs portent sur 30 % au moins des Oceane 2014 émises, une procédure de rachat sera lancée en France. D’une durée de cinq jours de bourse, celle-ci se fera à un prix déterminé le 25 octobre prochain après bourse, égal à la moyenne arithmétique des moyennes quotidiennes pondérées par les volumes de transactions des cours de l’action Cap Gemini sur Euronext Paris du 18 au 25 octobre inclus, augmentée d’une prime de 0,15 euro par Oceane 2014. Le règlement-livraison devrait avoir lieu le 30 octobre, après quoi ces Oceane seront annulées.

Dans le cas où le seuil des 30 % ne serait pas atteint, Capgemini pourrait décider de mettre cette procédure de rachat en œuvre « si elle le juge opportun ». La société annoncera si cette procédure de rachat est mise en œuvre par voie de communiqué de presse diffusé à l`issue de la clôture du livre d`ordres inversé.


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