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Cap gemini : Propose le rachat des OCEANE à échéance 1 jan 2014

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(CercleFinance.com) - Capgemini propose aujourd'hui de racheter la totalité de ses OCEANE 2014, en partie financée par une nouvelle émission sous forme d'ORNANE pour un montant de 350 millions d'euros.

' Si les intérêts vendeurs portent sur au moins 30% des OCEANE 2014 émises, la Société lancera à l`issue de la clôture du livre d`ordres inversé une procédure de rachat en France centralisée par BNP Paribas Securities Services pendant 5 jours de bourse pour assurer un traitement équitable de tous les porteurs d`OCEANE 2014 ' indique le groupe.

Le prix de rachat unitaire des OCEANE 2014, dans le cadre du livre d'ordres inversé et, le cas échéant, de la procédure de rachat, sera déterminé à la clôture de la séance de bourse du 25 octobre 2013.

Le règlement-livraison des OCEANE 2014 ainsi rachetées est prévu, à titre indicatif, le 30 octobre 2013.

La Société lance aujourd`hui une émission d'ORNANE à échéance 1er janvier 2019 d`un montant de 350 millions d'euros, dirigée par BNP Paribas, seul Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Associé, et Citigroup, Morgan Stanley et Natixis, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.

L'émission a pour objet de financer le rachat par la Société des OCEANE 2014 restant en circulation. Les Obligations seront émises au pair, faisant ressortir une prime d'émission comprise entre 35% et 42.5% par rapport au cours de référence de l'action Cap Gemini. Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0% et 0,25% et seront remboursées au pair le 1er janvier 2019.

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