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Bhfkleinwortbenson : Oddo surenchérit à 5,75 euros

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(CercleFinance.com) - Le groupe financier belge BHF Kleinwort Benson (ex-RHJ International) suscite bien des convoitises : alors que son premier actionnaire, le chinois Fosun (près 20% des parts environ), a lancé une OPA à 5,1 euros par action, un autre de ses actionnaires (avec 21,6% des parts), le français Oddo & Cie, va surenchérir à 5,75 euros par action. La cible serait ainsi valorisée 760 millions d'euros.

Présent dans la banque d'investissement et la gestion de capitaux, Oddo, contrôlé par la famille éponyme et ses collaborateurs, revendique 1.300 salariés et un total d'encours clients de 61 milliards d'euros. Son produit net bancaire était en 2014 de 400 millions d'euros, pour un bénéfice net après impôts de 63 millions de 539 millions de fonds propres.

De son côté, BHF Kleinwort Benson est présentée comme 'est une institution financière européenne qui exerce principalement ses activités dans la banque privée et la gestion d'actifs, ainsi que les marchés financiers et le financement des entreprises.' Sa principale filiale : BHF Bank, l'une des premières banques privées d'Allemagne avec 43,6 milliards d'euros sous gestion. Sans oublier Kleinwort Benson, présent dans les îles britanniques. Au total, BHF Kleinwort Benson revendiquait au 30 juin dernier quelque 58,5 milliards d'actifs sous gestion et 820 millions d'euros de fonds propres.

Oddo affirme qu'il a “d'ores et déjà la certitude qu'elle pourra acquérir plus de 50% du capital, lance une contre-offre publique d'achat volontaire et conditionnelle” grâce aux engagements négociés avec Franklin Templeton et Aqton.

Les intentions d'Oddo & Cie sont de “constituer le premier groupe financier privé franco-allemand et le premier groupe financier privé de la zone euro en offrant aux entreprises familiales allemandes l'accès à des financements actions et dette auprès d'investisseurs institutionnels du monde entier. Nous avons également pour ambition d'aider les entreprises françaises et allemandes à se rapprocher, de proposer une gestion indépendante et performante aux investisseurs institutionnels ainsi qu'aux épargnants allemands”.

Oddo a déjà déposé son projet de prospectus auprès de l'Autorité belge des Services et Marchés Financiers (FSMA) à 5,75 euros par action BHF Kleinwort Benson, soit une prime “de 15,2% par rapport au cours d'ouverture du 26 novembre 2015 et de 40% par rapport au cours moyen constaté entre le 24 juillet 2014 et le 24 juillet 2015, date à laquelle le Groupe Fosun a lancé une offre publique d'achat à 5,10 euros par action”.

Associé gérant du groupe français, Philippe Oddo a déclaré : “Ce rapprochement représenterait une étape majeure pour le groupe Oddo. Nous sommes convaincus que nous pourrions ainsi renforcer nos savoir-faire pour le plus grand intérêt de nos clients et pour créer une dynamique de croissance enthousiasmante pour l'ensemble des équipes du nouveau groupe ainsi constitué.”


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