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Axway software : Augmentation de capital de 61,9 me en vue

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(CercleFinance.com) - Récemment scindé de la SSII Sopra, Axway a annoncé hier soir le lancement d'une augmentation de capital de 61,9 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Les actionnaires d'Axway recevront un DPS pour quatre actions Axway, puis quatre DPS permettront de souscrire, du 28 juin au 4 juillet, une action nouvelle contre 15,35 euros. Les grands actionnaires du groupe se sont engagés à souscrire à titre irréductible.

Annoncée au moment du projet de scission, cette levée de fonds a pour but principal de rembourser les avances en compte courant consenties par Sopra via une convention de gestion de trésorerie, soit 60 millions d'euros au 21 juin dernier.

Le montant de la trésorerie d'Axway au 30 juin sera communiqué lors de la présentation des résultats semestriels, le 31 août après Bourse.

Dans le détail, l'augmentation de capital, qui prévoit le maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), entraînera la création de 4.030.128 actions nouvelles, à comparer avec un capital actuellement composé de 16.120.513 titres. En fin d'opération, le nombre de titres en circulation devrait ainsi avoir augmenté de 25%.

A titre indicatif, un actionnaire détenant 1 % du capital d'Axway Software avant l'opération et ne souscrivant pas à celle-ci détiendrait 0,80 % du capital à l'issue de l'émission, soit une dilution de 20 %.

L'offre ne sera ouverte au public qu'en France.

Les actionnaires d'Axway recevront un DPS par action enregistrée en date comptable du 27 juin. Il en ira de même pour les porteurs des actions résultant de l'exercice des options de souscription ou d'achat des plans avant le 22 juin 2011 à 23 heures 59 (heure de Paris).

Quatre DPS permettront la souscription à titre irréductible d'une action nouvelle au prix de 15,35 euros par titre, prime d'émission incluse.

Sur la base d'un cours de clôture de 20,15 euros de l'action Axway Software le 22 juin 2011 sur NYSE Euronext Paris, la valeur théorique d'un DPS est de 0,96 euro et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 19,19 euros.

Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale d'environ 23,8 % par rapport au cours de clôture de l'action le 22 juin 2011, et une décote d'environ 20 % par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront assimilables aux actions existantes.

La période de souscription courra du 28 juin 2011 au 8 juillet 2011 inclus. Les DPS seront alors négociables sur NYSE Euronext Paris sous le code Isin FR0011070135. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévus le 19 juillet 2011.

Du côté des engagements de souscription, Sopra, forte de 26,27% des parts d'Axway avant l'opération, s'est irrévocablement engagée à souscrire en numéraire à l'augmentation de capital à titre irréductible à hauteur de la totalité de ses droits. Il en va de même pour la société Geninfo, qui détient 8,90 % du capital d'Axway, pour Caravelle, forte de 12,77% des parts, et aussi pour Sopra GMT, avec 20,61 % du capital.

Cette dernière société s'est aussi engagée à titre réductible de sorte que ces engagements de souscription à titre irréductible et à titre réductible permettent d'assurer la réalisation de 100 % de l'augmentation de capital. Sopra GMT se réserve aussi le droit d'acquérir des DPS. Au total, les engagements de souscription à titre irréductible des principaux actionnaires portent sur 68,55 % de l'émission, soit 2.762.524 actions nouvelles représentant 42,4 millions d'euros de montant de souscription.

Signalons enfin que les actions nouvelles ne font l'objet d'aucun engagement de conservation.

“Toutefois, dans le cadre de l'opération de distribution et d'admission aux négociations des actions Axway Software sur NYSE Euronext à Paris, Sopra Group, Sopra GMT, Geninfo, Caravelle et Pierre Pasquier ont consenti des engagements de conservation portant sur les titres reçus dans le cadre de la distribution sous certaines exceptions usuelles et pour une période de 180 jours à compter du 14 juin 2011”, indique le document.

Axway Software s'est aussi engagée à ne pas émettre de titres jusqu'au 19 juillet 2011.

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