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Auplata : Projet d'augmentation de capital réservée de 4,5 millions d'euros

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(Tradingsat.com) - Auplata a annoncé mercredi matin le projet d'entrée à son capital des sociétés OSEAD et NG² via une augmentation de capital réservée d'un montant de 4,5 millions d'euros.

OSEAD, une société minière française fondée en 2006 et NG² (New Generation, Natural Gas) qui propose des équipements et des services innovants pour les navires, sont deux sociétés détenues majoritairement par des fonds d'investissement gérés par Truffle Capital, acteur européen du capital-risque.

"L'entrée au capital d'OSEAD et NG² vise à permettre à Auplata d'accélérer son développement par la mise en oeuvre de techniques de traitement chimique du minerai afin d'accroître sensiblement la quantité d'or extraite", souligne le groupe.

Auplata considère que "l'avenir de l'industrie aurifère en Guyane française passera inéluctablement par des traitements chimiques efficients respectueux de l'environnement".

Or, "les compétences minières et géologiques reconnues et éprouvées des équipes d'OSEAD et l'expertise de NG² dans les systèmes énergétiques, indispensables pour la conception et la mise en oeuvre d'une unité industrielle de traitement du minerai, constitueraient un apport majeur de compétences pour accélérer la transition d'Auplata vers un procédé de récupération chimique de l'or".

L'entrée au capital d'Auplata des sociétés OSEAD et NG², qui sera soumise à l'approbation des actionnaires d'Auplata réunis en assemblée générale mixte le 12 juin 2012, prendrait la forme d'une augmentation de capital réservée avec suppression du DPS par émission de 2 903 225 ABSA (Action à Bon de Souscription d'Action) au prix unitaire de 1,55 euro.

Selon les termes du projet d'augmentation de capital, la société OSEAD souscrirait à 322 580 actions nouvelles et la société NG² à 2 580 645 actions nouvelles. Au total, cette émission représenterait une levée de fonds de 4,5 millions d'euros.

Chaque action nouvelle émise sera assortie d'un bon de souscription d'action (BSA). Chaque BSA donnera le droit, à compter de la date d'émission et sur une période de 3 ans, de souscrire à une action nouvelle à émettre au prix unitaire de 2 euros.

A l'issue de l'augmentation de capital réservée, les sociétés OSEAD et NG² détiendraient 13,5% du capital social d'Auplata, participation susceptible d'être portée à 24% du capital en cas d'exercice de l'ensemble des bons de souscription.


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