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Atos : Projet d'acquisition de Xerox ITO salué en Bourse

(Tradingsat.com) - Atos bondit vendredi de plus de 6%, le titre renforçant ses gains depuis le début de la semaine, en réaction à l'annonce hier soir du projet d’acquisition de l’activité d’externalisation informatique de Xerox.

En mettant la main sur Xerox ITO, le groupe français de services informatiques va tripler sa taille aux Etats-Unis, passant d’un chiffre d’affaires de 0,6 milliard d’euros à 1,7 milliard d’euros (en base pro forma 2013), dépassant ainsi l’un de ses objectifs du plan "Ambition 2016" qui était de doubler son chiffre d’affaires aux Etats-Unis, le plus grand marché informatique au monde et un marché d’adoption précoce des technologies innovantes à forte croissance.

La part du chiffre d’affaires du Groupe réalisée aux Etats-Unis va passer de 6% à 17% assurant une plus grande visibilité qui permet l’accès à un réservoir d’ingénieurs de talent hautement qualifiés.

L'opération porte sur un montant en valeur d’entreprise de 950 millions de dollars (soit 760 millions d’euros), plus 100 millions de dollars (80 millions d’euros) représentant la valeur actualisée des futures économies fiscales pour Atos, avec 50 millions de dollars complémentaires (soit 40 millions d’euros) sous condition de certains éléments à la signature finale.

Avec un chiffre d’affaires estimé à 1 050 millions de dollars pour une marge opérationnelle de l’ordre de 8% en 2014, Xerox ITO emploie 9 800 personnes dans 45 pays, dont 4 500 sont localisés aux Etats-Unis et plus de 3 800 dans des pays offshores tels que l’Inde, les Philippines, et le Mexique.

Atos devient ainsi l’un des plus importants fournisseurs de services informatiques de Xerox et les clients en BPO et en externalisation de documents de Xerox bénéficieront d’un meilleur accès aux capacités informatiques mondiales d’Atos

Atos et Xerox vont établir une coopération stratégique mondiale pour travailler sur des projets d’innovations communs ainsi qu’à une démarche de commercialisation conjointe afin d’optimiser les opportunités dans les services informatiques pour Atos et en BPO pour Xerox en Europe et en Amérique du Nord.

Des bénéfices substantiels issus de la transaction sont anticipés en termes d’opportunités de ventes croisées, d’accélération de la croissance au travers de la coopération avec Xerox, et des économies de coûts sur le périmètre combiné.

Il est prévu que la transaction soit finalisée au second trimestre de 2015 et soit relutive sur le bénéfice par action d’Atos de 10% dès la première année.


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