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Archos : Lance une augmentation de capital de 26 m€, décote de 26,5%

Lance une augmentation de capital de 26 m€, décote de 26,5%Lance une augmentation de capital de 26 m€, décote de 26,5%

(Tradingsat.com) - Archos, qui fabrique des périphériques audio et vidéo miniatures et des tablettes, a annoncé mardi le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant de 26,4 millions d'euros pouvant être porté à 30,4 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, au prix de 6,50 euros par action, soit une décote de 26,55% sur la base du dernier cours coté le 15 avril 2011.

Rappelant son postionnement actuel sur le marché des tablettes où le Groupe occupe la deuxième place en France avec une part de marché de 22% (Source GFK février 2011 : période novembre et décembre 2010), Archos explique que "le produit de l'émission doit permettre à la Société de se doter des moyens nécessaires à la poursuite de la croissance engagée et de développer des nouveaux canaux de distribution (marque blanche, B to B, nouveaux pays), tout en optimisant sa structure financière grâce au remboursement par anticipation de l'emprunt de 5 millions d'euros consenti par Echostar le 23 décembre 2008 au taux d'intérêt annuel de 20% (remboursable in fine fin 2013)".

En cas de souscription à 100%, l'augmentation de capital entrainera la création de 4 069 668 actions nouvelles (4 680 118 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension) représentant un produit brut d'émission de 26 452 842 euros et un produit net estimé d'environ 24 880 000 euros (30 420 767 euros et environ 28 650 000 euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension).

A l'issue de la séance de bourse du 20 avril 2011, les actionnaires d'ARCHOS recevront 1 DPS pour chaque action détenue. 5 DPS permettront de souscrire 1 action nouvelle entre le 21 avril et le 4 mai 2011 inclus. Pendant cette période, les DPS seront négociables sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0011037357. Les souscriptions à titre réductible sont autorisées.

Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 17 mai 2011. Elles porteront jouissance courante et seront assimilées aux actions existantes et négociées sur la même ligne de cotation à compter du 18 mai 2011 (code ISIN : FR0000182479).

Henri Crohas a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de participer à l'opération et qu'il passera par conséquent un ordre de vente pour la totalité de ses droits préférentiels de souscription (soit 16,31% de la totalité des droits préférentiels de souscription), lequel sera exécuté (sur le marché ou hors marché) au mieux de ses intérêts en termes de prix et de volume. Il en résultera mécaniquement un impact dilutif sur la participation d'Henri Crohas, que ce dernier tient toutefois à maintenir au-dessus du seuil de 10% du capital et des droits de vote de la Société.


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