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Arcelormittal : Fixe le prix de son offre combinée d'actions

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(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce la fixation du prix de son offre combinée d'actions ordinaires et de billets obligatoirement convertibles subordonnés. Le produit total de l'offre combinée s'élève à environ 4 milliards de dollars (avant déduction des commissions).

L'offre d'actions ordinaires représente un montant total de 1,75 milliard de dollars. Cela correspond approximativement à 104 millions d'actions ordinaires à un prix d'offre de 16,75 dollars par action ordinaire.

La Société annonce également la fixation du prix de l'offre de billets obligatoirement convertibles d'un montant de 2,25 milliards de dollars.

ArcelorMittal projette d'affecter le produit net de cette Offre combinée à la réduction de son endettement actuel. Cette opération devrait permettre à la Société de réduire sa dette nette à environ 17 milliards de dollars dès le 30 juin 2013 et d'atteindre plus rapidement un objectif de dette nette à moyen terme de 15 milliards de dollars.

La famille Mittal a participé à l'opération en plaçant un ordre dans le cadre de l'Offre combinée, pour un montant total de 600 millions de dollars.

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