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Air france -klm : Résultats de l'offre de rachat des obligations à échéance en octobre 2016

tradingsat

(Tradingsat.com) - Après avoir réalisé la semaine dernière une émission obligataire d'un montant de 600 millions d'euros à 7 ans, Air France-KLM annonce aujourd'hui les résultats définitifs de l'offre de rachat lancée par HSBC le 2 juin 2014 portant sur les obligations venant à échéance en octobre 2016 (ISIN : FR0010814459).

Des obligations pour un montant nominal de 94 millions d'euros, représentant 13,4% des obligations en circulation, ont été apportées à cette offre de rachat et acceptées. Le nominal de cette obligation sera donc réduit à 606 millions d'euros.

Le groupe prévoit en outre de réaliser des remboursements anticipés de dettes bancaires pour un montant d'environ 200 millions d'euros, précise la compagnie aérienne dans un communiqué.

Ces opérations permettent à Air France-KLM d'allonger la maturité moyenne de sa dette tout en profitant de conditions de marché favorables.


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