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Air france -klm : Emission d'obligations, délai de priorité pour les actionnaires

Air France - KLMAir France - KLM

(Tradingsat.com) - Air France-KLM a annoncé mercredi matin le lancement d'une émission d'OCEANE (Obligation convertible en actions nouvelles ou existantes) à échéance 15 février 2023. D'un montant nominal initial d'environ 480 millions d`euros, l'émission est susceptible d`être portée à un montant nominal maximum d`environ 550 millions d`euros en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension (d'environ 15% du montant initial).

Les actionnaires d`Air France-KLM au 19 mars 2013 bénéficient d'un délai de priorité de trois jours de bourse pour passer un ordre de souscription, soit du 20 mars 2013 au 22 mars 2013 (17h00, heure de Paris) inclus (sous réserve des restrictions de placement applicables). Cet ordre pourra porter sur un montant maximum en euros correspondant à leur quote-part respective dans le capital d'Air France-KLM appliquée au montant maximum de l'émission, soit environ 550 millions d'euros.

L'Etat français a décidé de souscrire à cette émission dans le cadre du délai de priorité à hauteur de la totalité de sa participation dans le capital d'Air France-KLM, soit 15,9%.

La valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime d`émission comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence de l'action Air France-KLM (égal à la moyenne des cours de l'action Air France-KLM pondérée par les volumes de transactions constatés sur Euronext Paris depuis l`ouverture de la séance de bourse du 25 mars 2013 jusqu'à 12h00).

Les obligations porteront intérêt au taux de référence (taux de swap de 9,89 ans, obtenu par interpolation linéaire des taux de swaps EURO 9 ans et 10 ans (mid swap rate) apparaissant sur les pages Bloomberg EUSA9 Index et Bloomberg EUSA10 Index le 25 mars 2013 à 12h00) avec une marge comprise entre -0,02% et +0,73% payable à terme échu le 15 février de chaque année. Pour la période courant du 28 mars 2013 au 14 février 2014 inclus, le coupon qui sera mis en paiement le 15 février 2014, sera calculé prorata temporis.

Les obligations seront remboursées en espèces au pair le 15 février 2023. Les obligations pourront faire l`objet d`un remboursement anticipé au gré d'Air France-KLM, au pair majoré des intérêts courus, sous certaines conditions. Tout porteur de ces obligations pourra, à son gré, demander le remboursement anticipé des obligations le 15 février 2019, au pair majoré des intérêts courus.

"Le produit de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe Air France-KLM, et notamment le financement de la flotte, et permettra d'optimiser l'échéancier de remboursement de la dette", indique la compagnie aérienne franco-néerlandaise. Pour mémoire, le montant estimé total des investissements du groupe pour l'exercice 2013 s'élève à 1,2 milliard d`euros et l'endettement arrivant à maturité en 2013 s'élève à 1,3 milliard d'euros.


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