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Marché : Rachat d'Omnicare par CVS Health pour 10 milliards de dollars

Marché : Rachat d'Omnicare par CVS Health pour 10 milliards de dollarsMarché : Rachat d'Omnicare par CVS Health pour 10 milliards de dollars

(Reuters) - CVS Health Corp, deuxième chaîne de pharmacies aux Etats-Unis, a annoncé jeudi le rachat du prestataire de services pharmaceutiques Omnicare pour 10,1 milliards de dollars (9,1 milliards d'euros).

L'opération se monte à 12,7 milliards de dollars, si l'on inclut un passif de l'ordre de 2,3 milliards de dollars.

L'offre de CVS de 98 dollars par action représente une prime de 4% sur le cours de clôture d'Omnicare de mercredi.

L'action Omnicare gagne 1,4% à 96 dollars en avant-Bourse, tandis que CVS prend 2% à 103 dollars, dans des échanges peu fournis.

CVS compte que l'opération soit relutive d'une vingtaine de 20 cents par action l'an prochain.

Ce rapprochement intervient alors que les chaînes de pharmacies et les gestionnaires de prestations médicales se regroupent pour négocier de meilleurs prix auprès des laboratoires.

Rite Aid a ainsi racheté le prestataire EnvisionRx pour deux milliards de dollars environ en février, tandis que l'assureur maladie UnitedHealth Group a repris Catamaran pour 12,8 milliards de dollars en mars.

En rachetant Omnicare, CVS vise une clientèle de personnes âgées de 55 à 64 ans, les ex-"baby boomers", dont la population a augmenté de plus de 39% durant la dernière décennie, selon un rapport du Centers for Disease Control and Prevention.

Cette tranche d'âge est celle qui consommait de loin le plus de traitements les plus coûteux l'an passé, suivant un rapport d'Express Script, premier prestataire américain de services pharmaceutiques.

CVS veut également se développer dans le segment des traitements spécialisés dans les maladies compliquées ou rares.

(Sruthi Ramakrishnan, Wilfrid Exbrayat pour le service français)

Copyright © 2015 Thomson Reuters

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