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Marché : L'assureur japonais Sompo achète Endurance Specialty

Marché : L'assureur japonais Sompo rachète Endurance SpecialtyMarché : L'assureur japonais Sompo rachète Endurance Specialty

WASHINGTON/TOKYO (Reuters) - L'assureur japonais Sompo Holdings a annoncé mercredi le rachat de son homologue américain Endurance Specialty Holdings pour 6,3 milliards de dollars (5,8 milliards d'euros).

Sompo propose d'acheter 67,7 millions d'actions de sa cible à 93 dollars par action, soit une prime de 40,3% par rapport au cours moyen du titre depuis le mois de juillet.

Cette prime n'est pas élevée comparée à ce que paient d'autres assureurs japonais pour des transactions comparables, a déclaré lors d'une conférence de presse le directeur général de Sompo, Kengo Sakurada.

La direction actuelle d'Endurance Specialty restera en place, a-t-il ajouté, précisant que de futures acquisitions restaient envisageables.

Le numéro trois de l'assurance dommages au Japon, dont la valeur de marché est de 12 milliards de dollars, dit qu'il financera sur sa propre trésorerie une opération qu'il prévoir de boucler d'ici fin mars 2017.

La transaction est la deuxième du genre en importance après le rachat l'an dernier par Tokio Marine Holdings de l'américain HCC Insurance Holdings pour 7,5 milliards de dollars. Tokio Marine avait alors payé une prime de 35,8%.

Les assureurs japonais multiplient ces derniers temps les acquisitions aux Etats-Unis pour faire face à la saturation du marché japonais de l'assurance en raison notamment du vieillissement de la population.

Sompo, ex-NKSJ Holdings, était cependant resté jusqu'à présent relativement à la traîne dans ce domaine et une implantation aux Etats-Unis lui faisait défaut.

Il avait cependant racheté en 2013 le britannique Canopius Group, l'un des associés des Lloyd's, pour un milliard de dollars environ.

Endurance a une valeur de marché de six milliards de dollars. Son action a fini la séance de mardi à Wall Street sur un bond de 35,26% à 87,87 dollars. Sompo a terminé en hausse de 2,7% en Bourse de Tokyo, avant l'annonce de la confirmation de l'opération.

(Mike Stone et Taiga Uranaka; Patrick Vignal pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

Copyright © 2016 Thomson Reuters

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