Bourse > Actualités > Points de marchéffrfrfr > Marché : Fiat prépare le financement du rachat du solde de Chrysler

Marché : Fiat prépare le financement du rachat du solde de Chrysler

Marché : Fiat prépare le financement du rachat du solde de ChryslerMarché : Fiat prépare le financement du rachat du solde de Chrysler

par Arno Schuetze

FRANCFORT (Reuters) - Fiat pourrait s'assurer d'ici mai les financements nécessaires au rachat de la part du capital de Chrysler qu'il ne possède pas encore, a-t-on appris de deux sources proches du dossier mardi.

Le constructeur automobile italien pourrait conclure le mois prochain les discussions engagées avec plusieurs banques en vue du financement du rachat des 41,5% de Chrysler détenus par VEBA, le fonds d'assurance santé du syndicat américain du secteur automobile, l'United Auto Workers (UAW), ont expliqué les sources.

Fiat cherche à lever environ trois milliards d'euros de nouveaux financements, a précisé l'une d'elles, ajoutant que le groupe turinois espérait boucler d'ici début juillet les négociations avec VEBA.

Les analystes financiers estiment que les 41,5% détenus par VEBA valent entre 3,5 et quatre milliards de dollars (2,7 à 3,1 milliards d'euros).

Fiat disposait fin 2012 d'une trésorerie d'environ neuf milliards d'euros mais en pratique, il devrait trouver des financements supplémentaires en cas de montée à 100% dans Chrysler afin d'éviter une dégradation de ses notes de crédit.

Sergio Marchionne, l'administrateur délégué de Fiat, veut fusionner les deux constructeurs pour créer le numéro sept mondial du secteur et s'assurer la possibilité de puiser dans la trésorerie de Chrysler pour compenser les pertes subies par Fiat en Europe, tout en favorisant les économies d'échelle.

Avant de parvenir à ses fins, il devra toutefois conclure un accord avec VEBA sur la valorisation de Chrysler. Or les deux parties doivent se retrouver jeudi devant un juge américain pour tenter de régler leur différend sur cette valorisation.

L'audience portera en effet sur l'interprétation d'un accord conclu en 2009 accordant à Fiat un droit de préemption sur 16,6% de Chrysler détenus par VEBA.

Aucune décision définitive ne devrait être rendue ce jeudi, ni même sans doute avant plusieurs mois dans ce dossier particulier mais les commentaires du juge pourraient rapprocher les positions de Fiat et VEBA et favoriser un compromis amiable, ouvrant ainsi la voie à un rachat de la totalité des parts de VEBA, a expliqué une source proche du dossier.

"L'audience du 25 avril fournira probablement des indications sur la possibilité d'un accord", a-t-elle dit.

Marc Angrand pour le service français, édité par Jean-Stéphane Brosse

Copyright © 2013 Thomson Reuters

Je donne mon avis

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLI
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos CGU et l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audiences et vous proposer une navigation optimale, la possibilité de partager des contenus sur des réseaux sociaux ainsi que des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies...