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Marché : Euronext boucle le rachat de Borsa Italiana et augmente son capital

jeudi 29 avril 2021 à 09h40
Marché : Euronext boucle le rachat de Borsa Italiana et augmente son capital

PARIS (Reuters) - L'opérateur boursier Euronext a annoncé jeudi le lancement d'une augmentation de capital d'un montant de 1,8 milliard d'euros alors qu'il vient de boucler l'acquisition de Borsa Italiana, contribuant à faire baisser son titre à la Bourse de Paris.

Euronext a annoncé au mois d'octobre le rachat de l'opérateur boursier italien auprès du London Stock Exchange.

L'opération, dont le montant définitif s'élève à 4,444 milliards d'euros, ambitionne de créer le numéro un européen des introductions en Bourse et des marchés secondaires à la fois pour les actions et les obligations.

Dans le cadre de son financement, Euronext lance une augmentation de capital de 59,65 euros par action avec un ratio de souscription de deux actions offertes pour cinq actions ordinaires détenues.

Cette offre s'intègre dans un plan de financement d'un montant d'environ 2,4 milliards d'euros qui inclut également un placement privé représentant près de 600 millions d'euros. A l'issue de cette opération, CDP Equity et Intesa Sanpaolo détiendront respectivement 7,31% et 1,31% d'Euronext.

En milieu de matinée, le titre Euronext cédait 1,3% à 83,50 euros, après avoir touché un plus bas à 82,10 euros.

DÉMÉNAGEMENT À BERGAME

Avec le rachat de Borsa Italiana, Euronext va s'ancrer davantage en Italie, ce qui va se concrétiser notamment par le déménagement de ses centres de données de Londres à Bergame, dans la plaine du Pô, d'ici le deuxième trimestre de l'année prochaine.

L'opération est toutefois surveillée de près par les agences de notation, à commencer par S&P qui a abaissé la note de crédit d'Euronext à BBB, une décision justifiée par l'accroissement des risques financiers induits par la hausse de son niveau d'endettement.

"L'acquisition entraîne une envolée de la dette nette du groupe ce qui pénalise l'opinion que nous avons du risque financier, même si des performances solides et la génération de liquidités permettront de maîtriser ces éléments au cours des 24 prochains mois", dit S&P.

L'opérateur boursier, qui présentera en octobre un nouveau plan stratégique, a par ailleurs annoncé ce jeudi avoir dégagé un bénéfice de 249,2 millions d'euros au premier trimestre, ce qui représente une hausse de 5,2%.

L'Ebitda s'est quant à lui élevé à 148,7 million d'euros avec une marge d'Ebitda à périmètre comparable à 61,5%.

(Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

Copyright © 2021 Thomson Reuters

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