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Marché : Changements au capital du 1er producteur mondial d'huile d'olive

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MADRID (Reuters) - Trois grands actionnaires de Deoleo - le premier producteur mondial d'huile d'olive - ont convenu de vendre une participation conjointe de 29,99% au fonds de capital investissement CVC à raison de 0,38 euro par action, a annoncé le groupe espagnol vendredi.

La transaction valorise Deoleo 439 millions d'euros, à comparer à un capitalisation de 456 millions. L'action a perdu 1,25% vendredi, à 0,395 euro.

Deoleo a précisé que la banque Bankia vendrait sa participation de 16,5%, Banco Mare Nostrum 4,85% et la coopérative huilière Dcoop - qui avait tenté de bloquer la transaction avec CVC et d'accroître son influence au sein de Deoleo - 8,64%.

L'acquisition sera suivie d'une réduction du capital et d'un refinancement puis CVC lancera une OPA sur l'ensemble des actions en circulation au prix de 0,38 euro pièce.

Enfin, Deoleo procèdera à une augmentation de capital à laquelle CVC participera à hauteur de 100 millions d'euros au moins, a précisé Deoleo.

Deoleo a accumulé de la dette dans des acquisitions puis s'est rationalisée et recapitalisée depuis 2010. Elle a encore 500 millions d'euros de dette, soit six fois environ son excédent brut d'exploitation.

(Fiona Ortiz, Wilfrid Exbrayat pour le service français)

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