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Marché : L'introduction en bourse de prada sursouscrite cinq fois

L'introduction en bourse de prada sursouscrite cinq foisL'introduction en bourse de prada sursouscrite cinq fois

HONG KONG (Reuters) - L'introduction en Bourse de Prada à Hong Kong, qui devrait rapporter 2,6 milliards de dollars au groupe de luxe italien, a été sursouscrite cinq fois, a dit dimanche à Reuters une source proche du dossier.

Un porte-parole de Prada a refusé de commenter l'information.

Prada a fixé la semaine dernière un prix indicatif de 36,5 à 48 dollars de Hong Kong pour son introduction en Bourse de Hong Kong, ce qui valorise le groupe à entre 11,4 et 14,6 milliards de dollars (7,8 et 9,9 milliards d'euros).

L'IPO doit porter sur 423,3 millions d'actions, soit 16,5% du capital élargi de Prada, valorisant l'opération à 2,6 milliards de dollars au plus, ce qui placerait Prada au-dessus de ses pairs européens.

En prenant le prix le plus élevé comme base de calcul, le groupe de luxe italien se traiterait à un multiple de 27 fois son bénéfice projeté pour 2011.

Prada, qui a réalisé sur le marché asiatique 40% de son chiffre d'affaires de deux milliards d'euros en 2010, sera alors le premier groupe italien coté en Bourse de Hong Kong.

Le produit de cette opération lui permettra de se développer en Asie mais également d'éponger une dette d'environ un milliard d'euros.

Prada parie notamment sur une explosion de la consommation de produits de luxe en Chine pour attirer les investisseurs vers son IPO.

Denny Thomas, Benoit Van Overstraeten pour le service français

Copyright © 2011 Thomson Reuters

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