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Marché : Feu vert pour l'entrée en bourse de prada à hong kong

Feu vert pour l'entrée en bourse de prada à hong kongFeu vert pour l'entrée en bourse de prada à hong kong

HONG KONG (Reuters) - Prada a reçu vendredi le feu vert des autorités de marchés de Hong Kong pour s'y introduire en Bourse, une opération qui devrait permettre au groupe de luxe italien de lever environ 2 milliards de dollars (1,39 milliard d'euros) rapporte vendredi IFR, une division de Thomson Reuters.

Si le processus arrive à son terme, le spécialiste de la maroquinerie haut de gamme, qui rivalise notamment avec Dior LVMH, Hermès, Tod's ou encore Gucci deviendrait la première société italienne à coter à Hong Kong et la plus grande marque de mode européenne à s'introduire en Bourse en près de dix ans.

Le groupe milanais dispose désormais de quelques semaines pour préparer son IPO et de deux autres semaines pour présenter son projet aux investisseurs.

D'après IFR, qui cite une source proche du dossier, Prada doit présenter son projet aux investisseurs le 6 juin, et fixer le prix son IPO le 16 juin.

Une source a déclaré mardi à Reuters que l'entrée en Bourse proprement dite était prévue pour la troisième semaine de juin.

Prada pourrait chercher à en obtenir une valorisation de plus de six milliards d'euros, au moins 12 fois ses prévisions de bénéfice 2011, en ligne avec le secteur du luxe valorisé à 12,5 fois.

Le groupe avait annulé à trois reprises son projet d'entrée en Bourse ces dernières années en raison de conditions de marché difficiles.

Propriétaire de la griffe Miu Miu et du chausseur Church, Prada est détenu à 95% par les familles de Patrizio Bertelli et de son épouse Miuccia Prada, le reste étant aux mains de la banque italienne Intesa Sanpaolo.

Fiona Lau, Natalie Huet pour le service français, édité par Nicolas Delame

Copyright © 2011 Thomson Reuters

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