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TUI AG : Accord de fusion avec TUI Travel

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(CercleFinance.com) - TUI AG progresse de 1% à 11,1 euros à Francfort, après un accord pour la réalisation du plan de fusion annoncé fin juin avec sa filiale TUI Travel, par échange de titre à raison de 0,399 action TUI AG pour chaque action du voyagiste.

'Cette fusion va donner naissance au numéro un mondial du tourisme, positionné clairement comme un tour-opérateur pleinement intégré verticalement et doté de perspectives de croissance renforcées à long terme', déclare le groupe britannique.

Selon lui, l'opération aura un effet relutif sur le bénéfice par action dès le premier exercice suivant sa réalisation. Les actionnaires actuels de TUI Travel détiendront 46% du groupe combiné, dont la capitalisation se monterait à 6,5 milliards d'euros.

Cette transaction doit permettre de générer des synergies de coûts, d'au moins 45 millions d'euros par an (36 millions de livres), ainsi qu'un renforcement de la croissance du chiffre d'affaires par un élargissement de la gamme de produits proposés.

Le groupe issu de la fusion resterait domicilié en Allemagne, mais avec une cotation de l'action sur le London Stock Exchange, en demandant son intégration au FTSE 100, en parallèle à celle sur le marché allemand.

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