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Rexel : Fitch attribue la note 'BB' à l'émission obligataire

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(CercleFinance.com) - Fitch attribue la note 'BB' à l'émission obligataire non garantie de Rexel.

Le spécialiste de la distribution de matériel électrique avait annoncé en milieu de semaine dernière le placement d'obligations senior pour un montant de 150 millions d'euros à un prix de 101% (taux de rendement de 4.955%) en complément de ses obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2020 pour un montant de 500 millions d'euros (taux de 5,125%) et 500 millions de dollars (taux de 5,250%), offertes aux investisseurs le 20 mars 2013.

L'agence de notation indique qu'elle attribue la note de 'BB' à Rexel, assortie d'une perspective stable.

Elle salue la résistance du modèle d'activité du groupe, qui bénéfice d'une diversification géographique jugée adéquate, de parts de marché solides sur les marchés coeur et en progression sur les marchés émergents.

Fitch s'attend à ce que Rexel continue d'améliorer progressivement sa rentabilité.

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