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Orange : Réalise une émission d'obligations de 2,8 MdsE

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(CercleFinance.com) - Orange réalise une émission d'obligations hybrides de 2,8 milliards d'euros. Cette émission est réalisée en trois tranches. La 1ère tranche porte sur 1 milliard d'euros avec un coupon annuel de 4,25%, et une première option de remboursement anticipé à 6 ans. La 2ème tranche est sur 1 milliard d'euros avec un coupon annuel de 5,25%, et une première option de remboursement anticipé à 10 ans. La 3ème tranche porte sur 650 millions de livres sterling (soit environ 800 millions d'euros) avec un coupon annuel de 5,875% (4,95% après conversion en euros), et une première option de remboursement anticipé à 8 ans.

Les investisseurs ont exprimé un très fort intérêt pour cette émission, avec un livre d`ordres supérieur à 15 milliards d`euros.

' Les obligations seront comptabilisées en capitaux propres selon les règles IFRS. Orange peut ainsi renforcer la structure de son bilan à un coût de 4,90% par an, en ligne avec le coût moyen de sa dette obligataire ' a déclaré le groupe.

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