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Marché : Gategroup valorisé jusqu'à 2,6 milliards de francs pour son IPO

BFM Bourse

ZURICH (Reuters) - Gategroup, le groupe suisse de la restauration aérienne, a fait état mercredi soir d'une fourchette de prix de 16-21 francs pour son retour en Bourse, qui le valorise entre 2,1 et 2,6 milliards de francs (1,8-2,2 milliards d'euros).

La procédure de constitution du livre d'ordres a débuté mercredi jusqu'au 26 mars, en vue d'une première cotation le 27 sur le marché suisse SIX.

Le conglomérat chinois HNA Group, qui avait retiré Gategroup de la cote après son rachat en 2016, avait annoncé la semaine dernière son intention de remettre en Bourse sa filiale qui emploie 43.000 personnes.

L'IPO pourrait rapporter jusqu'à 350 millions de francs pour HNA, qui a besoin de renflouer sa trésorerie.

L'offre publique de vente portera sur jusqu'à 21.875.000 actions nouvelles et 54.220.000 actions détenues par HNA seront proposées dans le cadre d'un placement secondaire, a précisé Gategroup. Une option de surallocation de jusqu'à 7.609.500 actions existantes est également prévue.

Les recettes provenant de l'opération serviront à financer l'acquisition du reste des parts de Servair, racheté à Air France-KLM, ainsi qu'au financement partiel de la caisse de retraite et à d'autres buts généraux de l'entreprise, a précisé Gategroup dans un communiqué.

Gategroup, qui compte parmi ses compagnies clientes Virgin Atlantic et Norwegian, a doublé son bénéfice d'exploitation à 167,1 millions de francs l'an dernier, sur un chiffre d'affaires en hausse de 35% à 4,55 milliards.

(Brenna Hughes Neghaiwi, Véronique Tison pour le service français)

Copyright © 2018 Thomson Reuters

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