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Kerlink : Plus de 10 millions d'euros levés avec l'IPO

vendredi 20 mai 2016 à 09h50
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Kerlink a annoncé vendredi avoir levé 10,2 millions d'euros dans le cadre de son introduction en Bourse sur Alternext Paris, conformément à ses objectifs.

Le spécialiste des réseaux dédiés aux objets connectés indique que la demande s'est élevée à 1.023.612 actions, soit une sursouscription de 1,2 fois, sur la base d'un prix unitaire de 10,43 euros.

La clause d'extension a été exercée quasi-intégralement à hauteur de 116.000 actions et une option de surallocation porte sur un maximum de 45.543 actions nouvelles, soit un montant maximum d'environ 475.000 euros.

A noter que l'opération a été accompagnée du remboursement en actions d'obligations remboursables en action (ORA).

Kerlink avait déclaré au début du mois viser une offre au public de l'ordre de 10 millions d'euros.

Sur la base de ces données, la capitalisation boursière de Kerlink s'élève théoriquement 37,1 millions d'euros.

Les négociations des actions doivent désormais débuter le mardi 24 mai.

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