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ICE : Propose les actions Euronext entre 19 et 25 euros

mardi 10 juin 2014 à 09h19
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Intercontinental Exchange (ICE), l'opérateur boursier américain, a formellement lancé l'introduction en Bourse de Paris, d'Amsterdam, de Bruxelles puis dans un second temps de Lisbonne d'Euronext, sa filiale européenne.

Les offres pour les particuliers et les institutionnels débutent aujourd'hui, pour une clôture le 18 juin au soir (pour les particuliers) et le 19 juin à midi (pour les institutionnels dans le cadre du placement privé). La fourchette de prix indicative va de 19 à 25 euros par action, ce qui valorise Euronext entre 1,33 et 1,75 milliard d'euros. Le prix définitif devrait être annoncé le 19 juin pour une première cotation de l'action Euronext - sur ses propres marchés et sous le code mnémonique 'ENX' - à partir du 20 juin.

Un total maximal de 42.108.230 actions seront ainsi proposées, ce qui représentera jusqu'à 60,1% du capital d'Euronext.

Euronext sera doté d'un groupe d'actionnaires stables dit de référence qui acquerra 33,4% des actions auprès d'ICE avec une décote de 4% par rapport au cours de l'introduction en Bourse, et pour un prix maximum de 26 euros par action.

D'autres investisseurs institutionnels se sont engagés à acquérir environ 2% du capital au cours d'introduction.

Dans le détail, l'offre au public comprendra d'abord les ordres A1 portant sur 10 à 250 actions incluses, qui seront servis prioritairement sur les ordres A2 (plus de 250 actions).

Euronext se fixe plusieurs objectifs financiers, dont une rationalisation des coûts (avant impôts) d'environ 60 millions d'euros sur les trois prochaines années, en raison notamment de la réduction des coûts des services informatiques fournis au marché de dérivés LIFFE.

En guise de perspectives, Euronext vise une croissance de son chiffre d'affaires 'à moyen et long terme' d'environ 5% l'an ainsi qu'une marge brute d'exploitation (CA/EBITDA, selon l'acronyme anglais) d'environ 45%.

Le taux de distribution des profits devrait tendre vers environ 50%.


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