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Groupama : Opération de refinancement de sa dette

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(CercleFinance.com) - Groupama a conclu un accord pour l'émission et le placement auprès d'investisseurs institutionnels de titres subordonnés à durée indéterminée pour un montant total de 1,1 milliard d'euros, avec un coupon annuel de 6,375%.

Cette opération vise à allonger la maturité de son profil de dettes et à renforcer la flexibilité financière du groupe.

Le 7 mai 2014, Groupama a lancé une offre d'échange portant sur la totalité de ses titres subordonnés émis en 2005 et sur une partie de ses titres super subordonnés émis en 2007, contre les nouveaux titres subordonnés à durée indéterminée.

' L'opération a rencontré un large succès auprès des porteurs institutionnels des deux instruments puisque le taux de transformation a atteint 91% sur les titres subordonnés émis en 2005 et le plafond de 55% fixé par le groupe sur les titres super subordonnés émis en 2007 ' indique le groupe.

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