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Fiat Chrysler : Lancement de deux opérations de financement

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(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles a annoncé jeudi soir son intention de lever 2,5 milliards de dollars par le biais d'une émission de titres convertibles à échéance 2016.

L'opération - qui prévoit la conversion des titres en actions FCA - est assortie d'une option de surallocation de 375 millions de dollars.

Exor, la holding de la famille Agnelli, a immédiatement annoncé son intention de souscrire à l'opération afin de ne pas voir diluer sa participation de 31%.

Fiat Chrysler Automobiles a annoncé par ailleurs son intention de mettre sur le marché 87 millions d'actions ordinaires qu'il conservait jusqu'à présent en auto-contrôle.

Une option de surallocation prévoit la disponibilité de 13 millions de titres supplémentaires.

Les deux opérations sont censées couvrir les 'besoins généraux de l'entreprise'.

A la Bourse de Milan, l'action Fiat Chrysler Auto était en hausse de 0,3% à 10,9 euros vendredi matin.

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