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Elior : Lancement de son introduction en bourse

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(CercleFinance.com) - Elior annonce aujourd'hui le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission de ses actions sur le marché d'Euronext Paris (compartiment A).

La fourchette indicative du prix de l'offre applicable à l'offre à prix ouvert et au placement global est fixé entre 14,35 euros et 17,50 euros par action.

La taille initiale de l'offre est d'environ 845 millions d'euros, dont environ 785 millions d'euros d'actions nouvelles et environ 60 millions d'euros d'actions existantes cédées.

La clause d'extension portant sur la cession d'actions existantes supplémentaires par certains Actionnaires Cédants, représente un maximum de 12,5 % du nombre cumulé d'actions nouvelles et d'actions cédées initiales.

L'option de surallocation portant sur la cession d'actions existantes supplémentaires par les Actionnaires Cédants, représente un maximum de 15 % du nombre cumulé d'actions nouvelles, d'actions cédées initiales et d'actions cédées en cas d'exercice de la clause d'extension.

La clôture de l'offre à prix ouvert est prévue le 9 juin 2014 à 17h pour les souscriptions aux guichets et à 20h pour les souscriptions par Internet. La clôture du placement global est prévue à 13h le 10 juin 2014. La fixation du prix de l'offre est prévue le 10 juin 2014.

Le début des négociations des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris est fixé pour le 11 juin 2014 (sous forme de promesses d'actions).

Gilles Petit, Directeur Général du groupe Elior, a déclaré : ' Fort de notre modèle original qui associe restauration collective et restauration de concessions, nous entendons renforcer notre leadership sur nos marchés clés, tout en créant de la valeur de manière durable pour nos clients, nos partenaires et nos actionnaires '.

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