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Persimmon : Liberum reste à 'conserver'

mardi 22 août 2017 à 10h10
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Liberum maintient sa recommandation 'conserver' et son objectif de cours de 2.382 pence sur Persimmon, à la suite de la publication par le groupe immobilier britannique d'un profit imposable semestriel dépassant de 4% son estimation.

'Ce dépassement provient largement d'une marge opérationnelle en hausse à 27,6%, l'entreprise continuant de tirer parti de terrains moins chers', explique le broker, qui tablait sur une marge de 26,2%.

'Nous nous attendons à ce que le consensus progressent de 2-3% avec la force continue des marges opérationnelles et la résilience du marché sous-jacent depuis début juillet', ajoute l'intermédiaire financier.

Si le titre se traite avec une prime de l'ordre de 30% par rapport à son secteur, Liberum considère cette valorisation comme justifiée par un rendement des capitaux propres (ROE) élevé de 25% et une direction concentrée sur la redistribution de capitaux.

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