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Novo Nordisk : Oddo reste à Alléger après les résultats

lundi 4 février 2019 à 10h14
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Oddo estime que la publication du 4ème trimestre confirme la dynamique de ventes du groupe à savoir une forte montée en puissance de la franchise GLP1 (48.3% de part de marché NBRx aux USA) et Obésité (poids de plus en plus important des opérations internationales) compensant le segment Insuline (le rabais moyen est passé de 64% en 2017 à 68% en 2018) et la franchise BioPharma.

Suite à cette publication, Oddo confirme son opinion Alléger mais relève son objectif de cours à 273 DKK contre 240 DKK.

' Ainsi, Novo Nordisk anticipe une croissance des ventes pour 2019 comprise entre +2% et +5% pour un impact positif des devises de l'ordre de +2% et un EBIT en croissance de +2 à +6% accompagné d'un effet positif des changes de +4% ' indique le bureau d'analyses.

' Nous relevons nos estimations de BPA de l'ordre de 4% en moyenne sur la période 2019/2023. Suite à la mise à jour de notre modèle de valorisation (moyenne d'un DCF et de comparable) ' rajoute Oddo.

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