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Novartis : L'avis d'Oddo après l'échec d'une étude

mercredi 22 mars 2017 à 09h31
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Les analystes d'Oddo confirment leur opinion Neutre sur le titre Novartis et laissent inchangé son objectif de cours de 79 CHF.

Le groupe a annoncé ce matin l'échec de la phase 3 RELAX-AHF-2 évaluant serelaxin (RLX030) dans l'insuffisance cardiaque chronique.

' L'étude de phase 3 n'a pas réussi à atteindre son critère d'évaluation primaire de réduction de la mortalité après 180 jours de traitement ou de réduction de l'insuffisance cardiaque après 5 jours en addition du traitement standard ' rappelle Oddo.

Le bureau d'analyses estime le potentiel de Serelaxin à environ 2 Md$ de pic des ventes. ' Nous ajustons ce chiffre d'une PoS de 50% '.

' Il s'agit donc d'un coup dur pour Novartis qui aurait pu réaliser des synergies avec la force de vente d'Entresto. Le pipeline perd donc aujourd'hui un potentiel relais de croissance important pour le titre ' indique Oddo.

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