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Fortuneo : Fidelity Worldwide Investment signe un accord avec Fortuneo portant sur la cession de Fidelity Vie

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Fidelity accélère sa stratégie de développement auprès des clients professionnels en France.

Fidelity Worldwide Investment, à travers de son entité française FIL Gestion, et Fortuneo, banque en ligne du groupe Crédit Mutuel Arkéa annoncent ce jour la signature d’un accord portant sur la cession de Fidelity Vie, offre d’assurance-vie en ligne de Fidelity. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. Cette opération de cession sera effective au terme d’une période de transfert des assurés de Fidelity Vie auprès de Fortuneo, prévue entre le 15 juin et le 15 septembre 2013. Fidelity Vie est une offre d’assurance-vie en ligne lancée en 2006 par Fidelity, gérée et distribuée exclusivement par Suravenir, filiale d’assurance-vie et prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa.

Aujourd’hui, la décision de cession de Fidelity Vie à Fortuneo s’inscrit dans la stratégie de développement de Fidelity en France auprès des clients professionnels, à travers trois pôles : les conseillers en gestion de patrimoine - sa clientèle historique - les banques et compagnies d’assurance, et enfin les institutionnels et entreprises.

Christophe Gloser, Président de Fidelity en France déclare : «Fidelity en France affiche de nouvelles ambitions et poursuit une stratégie mise en place depuis plusieurs mois pour développer son activité commerciale. Celle-ci concentre ses efforts sur la clientèle professionnelle, son axe de distribution historique. Fidelity en France est avant tout un gestionnaire d’actifs dont la vocation première est de proposer une gestion performante et d’accompagner la clientèle professionnelle dans un contexte de marchés et d’évolutions règlementaires complexe. » Il ajoute : « Faisant partie du groupe Crédit Mutuel Arkéa, tout comme Suravenir qui est assureur du contrat, Fortuneo nous est ainsi apparu comme un repreneur de choix pour Fidelity Vie ».

Pascal Donnais, Président de Fortuneo ajoute : «Nous nous réjouissons d'accueillir les assurés de Fidelity Vie au sein de Fortuneo. Nos deux maisons partagent les mêmes valeurs de services et d’engagement, et travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Les meilleures conditions ont été réunies pour qu’une bonne continuité soit assurée aux clients de Fidelity Vie en termes de qualité de services et produits. En nous rejoignant, ces nouveaux adhérents retrouveront ainsi le même assureur Suravenir, les mêmes fonds en euros, des conditions tarifaires compétitives et accèderont à une large gamme d'unités de compte mais aussi de produits bancaires, d'épargne et de Bourse via Internet et les outils nomades. Nous présentons de solides atouts pour assurer pérennité, sécurité et développement à nos clients, notamment grâce au soutien du Crédit Mutuel Arkéa auquel nous appartenons depuis 2006. »

Le contrat continuera d’être géré par Suravenir. La société d’assurance-vie a d’ailleurs enregistré en 2012 des taux de rendement très performants pour ses deux fonds distribués par Fidelity Vie et Fortuneo :

  • Fonds en euros Suravenir Rendement : 3,60% (3,75% en 2011)
  • Fonds en euros Suravenir Opportunités : 4,05% (lancement en 2012)

A Propos de Fidelity Worldwide Investment en France

Présent en France depuis 1994, Fidelity exerce une activité de gestion locale et une activité de commercialisation de solutions d'investissement, SICAV et fonds dédiés. L’activité française de gestion couvre les fonds d'allocation d'actifs et les fonds actions ainsi que des mandats dédiés pour les institutionnels et est assurée par 4 gérants. En termes de commercialisation, les équipes distribuent des SICAV auprès de trois catégories de clientèles : les conseillers en gestion de patrimoine, les banques et compagnies d’assurance, et les acteurs institutionnels.

A propos de FORTUNEO

Fortuneo est une filiale du Groupe Crédit Mutuel Arkéa. Pionnier de l'assurance-vie en ligne, Fortuneo est aujourd’hui un acteur majeur de la banque à distance pour les épargnants. Créée en 2000, la banque en ligne Fortuneo propose une gamme complète de produits et services à destination des particuliers : compte bancaire, Bourse, assurance vie, épargne et assurance-auto. Fortuneo compte à ce jour 210 000 clients et 7 milliards d’encours en conservation. Fortuneo est également présent en Belgique.

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