FRANCFORT (Reuters) - L'allemand Fresenius, spécialisé dans le matériel sanitaire, annonce l'acquisition amicale de l'américain APP Pharmaceuticals pour 3,7 milliards de dollars (2,4 milliards d'euros).
Fresenius a précisé que les actionnaires d'APP, spécialiste des médicaments génériques injectables destinés aux hôpitaux, recevraient 23 dollars par action en numéraire ainsi qu'un CVR (Contingent Value Right) qui pourra leur apporter six dollars supplémentaires payables en 2011 si APP réalise certains objectifs de résultats.
Cette acquisition n'aura aucun impact sur le bénéfice par action au cours de la première année mais celui-ci devrait ensuite être dopé lors des exercices suivants, a indiqué Fresenius.
L'allemand, qui prévoit de finaliser l'opération d'ici la fin de cette année ou le début 2009, souhaite financer la transaction via un mélange d'actions et de dette, pour laquelle Deutsche Bank, Crédit suisse et JPMorgan ont donné leur accord.
Le rachat a déjà été approuvé par le conseil d'administration d'APP mais doit encore obtenir le feu vert du régulateur.
APP distribue ses produits aux Etats-Unis et au Canada. Il emploie quelque 1.400 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 647 millions de dollars et un Ebitda de 253 millions de dollars en 2007.
APP anticipe un chiffre d'affaires compris entre 730 et 750 millions de dollars et un Ebitda compris entre 285 millions et 300 millions de dollars sur l'exercice 2008.
James Regan, version française Dominique Rodriguez et Julien Toyer
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