(CercleFinance.com) - Infogrames Entertainment annonce le lancement d'un emprunt d'un montant nominal de 40 543 500 euros, représenté par 405 435 obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes assorties de 405 435 bons de souscription d'actions nouvelles.
Ce nombre pourra théoriquement être porté à un maximum de 974 605 Obligations assorties de 974 605 BSA représentant un montant nominal de 97 460 500 euros en cas d'exercice de la totalité des instruments dilutifs en circulation au plus tard le 26 décembre 2008 (inclus).
Cette émission a pour objet le paiement du prix d'acquisition de la société Cryptic Studios, société californienne spécialisée dans l'édition de logiciels on-line dits massivement multi-joueur, et de financer le rachat d'une créance de 14 millions de dollars (soit environ 11 millions d'euros) correspondant à une ligne de crédit consentie à Atari détenue par BlueBay consécutivement à son rachat auprès de Guggenheim Corporate Funding.
La souscription des obligations-BSA sera réalisée au prix de 100 euros par action à raison d'une Obligation-BSA pour 32 actions existantes. Chaque actionnaire d'Infogrames Entertainment recevra un droit préférentiel de souscription, 32 DPS donnant droit de souscrire une obligation-BSA de 100 euros de valeur nominale chacune au prix de 100 euros. Les souscriptions à titre réductible seront admises.
Sur la base du cours de clôture de l'action Infogrames Entertainment le 8 décembre, soit 5,57 euros, la valeur théorique du droit préférentiel de souscription est comprise entre 0,86 et 3,78 euros.
La période de souscription des obligations-BSA commencera le 12 décembre 2008 (inclus) et se terminera le 13 janvier 2009 (inclus). Durant cette période, les DPS seront négociables et cotés sur le marché Euronext Paris.
Le règlement-livraison des obligations-BSA et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Paris des obligations et des BSA devraient intervenir le 27 janvier 2009, étant précisé que les obligations et les BSA seront détachés dès leur émission.
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