FRANCFORT (Reuters) - Les actionnaires d'EWE, numéro cinq allemand des services aux collectivités, devraient désigner jeudi, 10 juillet, le repreneur de 26% du capital du groupe, la plus importante cession dans le secteur allemand de l'énergie depuis cinq ans, a-t-on appris mardi de trois sources proches du dossier.
Gaz de France et Energie Baden-Württemberg - dont EDF est le premier actionnaire - sont les derniers candidats encore en lice, a précisé l'une des sources.
"Ils étudient les deux offres et ils diront jeudi qui l'a emporté", a dit une autre source.
Les trois sources ont requis l'anonymat en arguant de la confidentialité des négociations.
EWE, Gaz de France et EnBW ont refusé de commenter ces informations.
Le président du directoire d'EWE, Werner Brinker, recherche depuis plus d'un an un partenaire car les municipalités actionnaires veulent vendre leur participation de 26% rachetée en 2003 à E.ON.
Ce dernier se traite actuellement sur la base de 8,6 fois le bénéfice avant impôts, charges financières, dépréciation et amortissement (Ebitda). Sur cette base, une participation de 26% serait valorisée 1,6 milliard d'euros.
Le groupement des municipalités actionnaires d'EWE (Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband) se réunira jeudi pour adopter une décision sur la vente de sa participation, ont dit deux sources proches du dossier.
Cette cession aurait pour conséquence de renforcer la concurrence face à E.ON et RWE, les deux principaux acteurs du marché allemand de l'électricité, le premier d'Europe.
EnBW est déjà numéro trois du secteur.
Si GDF entrait au capital d'EWE, il se hisserait au troisième rang des groupes étrangers implantés en Allemagne, derrière le suédois Vattenfall et Electricité de France.
La cession partielle d'EWE serait la plus importante transaction de ce type réalisée dans le secteur allemand depuis le rachat de Ruhrgas par E.ON en 2003, pour environ 11 milliards d'euros.
GDF et EWE sont complémentaires sur le marché du gaz dans l'est du pays : le français détient environ 32% de la compagnie de gaz berlinoise Gasag tandis que l'allemand possède quelque 48% de Verbundnetz Gas VNG.
EWE a discuté coopération avec EnBW mais il a rompu les discussions, avait déclaré Brinker l'an dernier.
Peter Dinkloh, Marie Maitre et Arno Schuetze, version française Marc Angrand
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