(CercleFinance.com) - Infogrames Entertainment annonce avoir réalisé un emprunt d'un montant nominal de 40 543 800 euros représenté par 405 438 obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes assorties de 405 438 bons de souscription d'actions nouvelles (les ' BSA ', et ensemble avec les Obligations, les ' Obligations-BSA ') compte tenu de l'exercice d'instruments dilutifs entre le 12 décembre 2008 et le 26 décembre 2008.
' La réalisation de cette opération va permettre à Infogrames de rembourser le prêt relais de 30 millions d'euros accordé par BlueBay afin d'acquérir Cryptic Studios et de racheter la créance de 14 millions de dollars consentie par BlueBay à Atari Inc. dans le cadre de la restructuration d'Atari Inc. ' déclare David Gardner, Directeur général d'Infogrames.
Les souscriptions à titre irréductible ont porté sur 186 797 Obligations-BSA (soit environ 46% de l'émission). Les souscriptions à titre réductible ont donné droit à l'attribution de 2 730 Obligations-BSA aux porteurs de droits préférentiels de souscription.
Il est précisé que les Fonds BlueBay ont souscrit, à titre irréductible, 126 184 Obligations-BSA et, dans le cadre de l'allocation par le Conseil d'administration des titres non souscrits à titre irréductible ou réductible, 215 911 Obligations-BSA, soit un total de 342 095 Obligations-BSA représentant environ 84,4% de l'émission.
A l'issue de la présente opération, la participation des fonds BlueBay reste à 31,18 % du capital. Cependant, dans l'hypothèse où les ORANE-BSA seraient intégralement remboursées en actions nouvelles et où les fonds BlueBay exerceraient la totalité des BSA qu'ils détiennent, ces derniers détiendraient environ 55,65 % du capital et 55,63 % des droits de vote de la Société, sans prise en compte de l'incidence potentielle des autres instruments dilutifs.
Le règlement-livraison des 405 438 Obligations-BSA et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Paris des Obligations et des BSA devraient intervenir le 27 janvier 2009, étant précisé que les Obligations et les BSA seront détachés dès leur émission.
Copyright (c) 2009 CercleFinance.com. Tous droits réservés.