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Ymagis : Place un emprunt obligataire de 36,5 ME

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(CercleFinance.com) - Ymagis annonce avoir procédé au placement privé inaugural d'un emprunt obligataire pour un montant total de 36,5 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels français et belges.

Ce placement est ventilé en 2 tranches : la première de 17,5 ME à échéance février 2019 assortie d'un coupon annuel de 4,00%, la seconde de 19 ME à échéance février 2020 assortie d'un coupon annuel de 4,25%.

Cette opération va permettre de rembourser pour un montant de 15,4 ME la totalité des OBSA émises en octobre 2014 à l'occasion de l'acquisition de dcinex. Elle va permettre aussi de racheter la dette junior de dcinex d'un montant de 13,9 ME portant un taux d'intérêt de 9,8% et d'allonger la maturité de la dette.

' C'est une étape importante que nous franchissons et qui nous donne des moyens accrus pour assurer le développement du Groupe.', déclare Jean Mizrahi, Président d'Ymagis.

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