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Worldline : Opération d'envergure avec Equens

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(CercleFinance.com) - Wordline a en marge de son point d'activité du troisième trimestre annoncé via un communiqué son intention d'unir ses forces avec Equens dans l'optique de renforcer son leadership européen dans les services de paiement.

L'objectif de Wordline est d'étendre son implantation paneuropéenne, 'avec des positions de leader et une présence commerciale forte dans des pays clefs (France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Scandinavie)'. Pour ce faire, une opération structurée en 2 volets a été mise en place, avec tout d'abord une transaction en titres pour l'activité de traitement de transactions de paiement, par fusion des activités respectives des 2 entreprises en Europe pour créer 'Equens Worldline Company'. Cette nouvelle entité sera détenue à hauteur de 63,6% par Worldline et de 36,4 % par les actionnaires actuels d'Equens.

L'opération comporte également une transaction en trésorerie pour l'activité 'Acquisition Commerçants', où Worldline acquerra l'intégralité de PaySquare auprès d'Equens pour 72 millions d'euros.

Le 'deal' devrait être relutif sur le bénéfice par action (BPA) dès 2018, a indiqué Worldline, qui a invoqué des synergies qui, en rythme annuel, devraient représenter un minimum d'environ 40 millions d'euros en 2018, dont la moitié dès 2017.

La clôture de l'opération, qui doit se solder par une augmentation du chiffre d'affaires pro forma 2015 d'environ 305 millions d'euros pour dépasser 1,5 milliard, est prévue pour le deuxième trimestre de 2016.

Worldline a également fait état ce mardi soir d'une hausse de 4,4% de ses revenus au 30 septembre à 900,6 millions d'euros. Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 305,6 millions d'euros, en hausse de 5% en glissement annuel, dont 103,5 millions d'euros pour les divisions 'Traitement de transactions et logiciels de paiement' et 'Mobilité et services web transactionnels' (respectivement +3 et +5% en rythme annuel) et 98,6 millions pour le segment 'Services commerciaux et terminaux'.

Les objectifs annuels ont pour leur part été reconduits. De fait, le groupe continue de cibler une croissance organique à périmètre et taux de change constants comprise entre 4 et 5%, une hausse d'environ 50 points de base de la marge d'EBO (excédent brut opérationnel) et un flux de trésorerie disponible compris entre 120 et 125 millions d'euros.


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