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Witbe : Une introduction en Bourse réussie

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(CercleFinance.com) - Witbe n'a pas manqué son coup ! Désireux de s'introduire en Bourse, le groupe, qui conçoit et commercialise des technologies capables d'analyser la qualité réellement perçue par l'utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs de contenus et de services numériques, a fait état hier soir d'une demande globale en milieu de fourchette qui s'est finalement élevée à 2.059.569 titres, issue de nouveaux investisseurs, dont 86% pour le placement global (provenant de 50 investisseurs institutionnels) et 14% pour l'offre à prix ouvert (OPO), ce qui correspond à un taux de sursouscription total de 171%.

Pour rappel, la fourchette indicative avait été fixée entre 8,23 et 11,13 euros par action. Réuni mercredi, le conseil d'administration de Witbe a fixé le prix d'introduction à 9,68 euros, soit très exactement le milieu de la fourchette précitée.

La demande globale ressort ainsi à environ 19,9 millions. Compte-tenu de la demande de titres, la clause d'extension portant sur 180.807 actions cédées complémentaires a par ailleurs été intégralement exercée.

Conformément à ce qui avait été annoncé, l'opération s'est traduite par l'émission de 826.447 actions nouvelles, représentant une augmentation de capital d'un montant brut d'environ 8 millions d'euros, ainsi que par la cession de 767.668 titres de la part de certains actionnaires historiques (dont 378.934 actions au titre des Actions cédées Initiales, 180.807 actions au titre de l'exercice intégral de la clause d'extension à travers des actions cédées complémentaires et 207.927 actions au titre de l'exercice intégral de l'option de surallocation portant exclusivement sur des actions cédées supplémentaires), représentant un montant de cessions de 7,4 millions d'euros (dont 3,7 millions au titre des cessions initiales, 1,8 million au titre de la seule clause d'extension et 2 millions au titre de l'option de surallocation).

La capitalisation boursière de Witbe ressort ainsi à 37,1 millions d'euros sur la base d'un capital composé de 3.827.853 actions et les négociations des titres Witbe sur le marché Alternext à Paris débuteront lundi.

'Les fonds levés nous permettront d'accélérer le déploiement commercial de notre offre, de conforter notre leadership technologique et d'accroître notre notoriété et notre visibilité', a rappelé Marie-Véronique Lacaze, PDG de Witbe.

Le groupe envisage une forte accélération de la croissance de son activité à l'horizon 2020. Pour ce faire, sa stratégie de développement se fonde sur 3 axes majeurs : conforter sa position de leader technologique, en continuant de développer de nouveaux produits, d'industrialiser son offre et d'intégrer de nouvelles technologies d'analyse des données (big data) ; étendre le déploiement international de l'offre ; et accroître la notoriété et la visibilité, en mettant en oeuvre une politique de communication pro active.

Witbe a généré l'an passé un chiffre d'affaires de 15,2 millions d'euros, en léger retrait comparativement à 2014, dont près des deux tiers à l'international. Son bénéfice net est quant à lui ressorti à 1,8 million d'euros dégagé l'an passé et l'entreprise a démarré l'année en trombe puisque ses revenus du premier trimestre ont bondi de 52% en rythme annuel à 3,4 millions.


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