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Witbe : Succès de l'introduction en Bourse au prix de 9,68 euros

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(Tradingsat.com) - Witbe annonce ce jeudi le succès de son introduction en Bourse sur le marché Alternext Paris d'Euronext. La demande globale en milieu de fourchette s'est élevée à 2 059 569 titres, issue de nouveaux investisseurs, dont 86,0% pour le placement global (provenant de 50 investisseurs institutionnels) et 14,0% pour l'offre à prix ouvert, soit un taux de sursouscription total de 171% pour un montant de 19,9 millions d'euros. Le Conseil d'administration de Witbe, réuni ce jour, a fixé le prix d'introduction à 9,68 euros par action, correspondant au milieu de la fourchette indicative du prix de l'offre.

Au total, l'opération s'est ainsi traduite par l'émission de 826 447 actions nouvelles, représentant une augmentation de capital d'un montant brut d'environ 8,0 millions d'euros, et par la cession de 767 668 titres de la part de certains actionnaires historiques (dont 378 934 au titre des Actions cédées Initiales ; 180 807 actions au titre de l'exercice intégral de la clause d'extension à travers des Actions Cédées Complémentaires et enfin 207 927 actions au titre de l'exercice intégral de l'option de surallocation portant exclusivement sur des Actions Cédées Supplémentaires), représentant un montant de cessions de 7,4 millions d'euros (dont 3,7 millions au titre des cessions initiales, 1,8 million d'euros au titre de la seule clause d'extension et 2,0 millions au titre de l'Option de surallocation).

La capitalisation boursière de Witbe ressort ainsi à 37,1 millions d'eurossur la base d'un capital composé de 3 827 853 actions. Les négociations des titres Witbe sur le marché Alternext à Paris débuteront le 18 avril 2016.

"Nous sommes très heureux d'être parvenus à mobiliser tant de personnes autour de notre projet. Je remercie chaleureusement tous les nouveaux actionnaires professionnels ou particuliers qui vont nous accompagner, longuement je l'espère, dans notre réussite. Je tiens également à remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés dans ce projet ainsi que tous nos collaborateurs qui, grâce à leur implication au quotidien, ont permis à cette opération d'être un très grand succès. Les fonds levés nous permettront d'accélérer le déploiement commercial de notre offre, de conforter notre leadership technologique et d'accroître notre notoriété et notre visibilité", a déclaré Marie-Véronique Lacaze, Président-Directeur Général de Witbe.


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