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Wendel : Offre de rachat sur 3 émissions obligataires

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(CercleFinance.com) - Wendel a annoncé ce lundi matin le lancement ce jour d'une offre de rachat portant sur 3 émissions obligataires dans la limite d'un rachat d'un montant maximal de 400 millions d'euros (hors intérêts courus).

Il s'agit d'une émission obligataire d'un montant de 700 millions d'euros portant intérêt au taux de 4,375% venant à échéance en août 2017, dont le montant nominal en circulation est de 692 millions d'euros ; d'une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 6,75% venant à échéance en avril 2018, dont le montant nominal en circulation est de 500 millions d'euros ; et d'une émission obligataire d'un montant de 600 millions d'euros portant intérêt au taux de 5,875 % venant à échéance en septembre 2019, dont le montant nominal en circulation est de 600 millions d'euros.

Les obligations de la première émission (2017) sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg, tandis que les obligations des 2 autres (2018 et 2019) sont admises aux négociations sur Euronext Paris.

Cette opération permettra à Wendel de réduire sa dette brute. Les résultats seront annoncés le 13 juin prochain.


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