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Wendel : Wendel boucle le rééchelonnement de la dette de materis

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PARIS (Reuters) - Wendel a annoncé mardi avoir renégocié avec succès les termes de la dette de Materis et apporter 21 millions d'euros de fonds propres pour aider le spécialiste français de la chimie de spécialités pour la construction à financer son développement.

La société d'investissement précise dans un communiqué que le taux de report des échéances sur la dette de Materis a atteint globalement 91%, dont 90% pour les prêteurs seniors et 100% pour les prêteurs mezzanine.

En vertu de l'accord trouvé avec les créanciers de Materis, les remboursements des prêts, représentant un montant global de 1,9 milliard d'euros et arrivant à échéance entre avril 2013 et avril 2016, sont reportés sur une période allant de septembre 2015 à décembre 2013.

"Wendel et ses co-actionnaires apporteront 25 millions d'euros de fonds propres pour financer le développement du groupe (..), dont environ 21 millions d'euros pour Wendel et plus de 3 millions d'euros pour les managers-investisseurs de Materis", fait savoir la société d'investissement.

Wendel, qui a écarté tout démantèlement de Materis, souhaite céder une des quatre activités du chimiste de spécialités.

BNP Paribas et Rothschild ont été mandatés pour procéder à une revue stratégique des activités de Materis.

Matthieu Protard, édité par Benoît Van Overstraeten

Copyright © 2012 Thomson Reuters


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