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Wendel : Succès d'une émission obligataire de 300 millions d'euros

tradingsat

(Tradingsat.com) - Wendel a annoncé lundi soir le succès d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance avril 2018. "Le produit net de cette émission sera intégralement utilisé pour rembourser des crédits bancaires de maturités beaucoup plus courtes", indique la société d'investissement. Cette opération s'inscrit donc dans le cadre de la politique engagée en 2010 par le groupe d'accentuer le recours à la dette obligataire en réduisant les montants de dette bancaire.

L'émission, sursouscrite, a été placée essentiellement auprès d`une base d`investisseurs internationaux, notamment britanniques (30%), suisses (19%), des pays scandinaves (8%), allemands (5%) et français (24%).

Frédéric Lemoine, Président du Directoire a commenté : "Wendel a réalisé ce placement avec l'aide de BNP Paribas, Natixis et Société Générale, et l'a organisé à partir de la place de Paris. Wendel répond ainsi aux appels de Mme Christine Lagarde pour que les émetteurs accroissent le volume d`obligations émises à Paris, ainsi qu'à ceux de Paris Europlace, organisation à laquelle Wendel a accru sa participation récemment."


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