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Wendel : Rachat d'exceet group en cours par helikos

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(CercleFinance.com) - Wendel fait part ce matin des dernières avancées du processus d'acquisition du groupe suisse Exceet Group AG, leader européen des systèmes électroniques intelligents embarqués, par son véhicule d'investissement coté en Bourse Helikos.

Le 11 juillet dernier, Helikos a fait part de la conclusion d'un accord entre Wendel et Ventizz, capital risqueur allemand et actionnaire actuel d'Exceet. Selon cet accord, Wendel s'est engagé à exercer son option d'achat en tant que fondateur de Helikos afin de limiter à 25,51% du capital les demandes de rachat d'actions cotées qu'Helikos a reçues dans le cadre de l'acquisition proposée d'Exceet. Cela doit aussi permettre à Helikos d'apporter au moins 15 millions d'euros en numéraire à Exceet dans le cadre de l'augmentation du capital de cette dernière.

Le 12 juillet, Wendel a exercé son option d'achat en vue d'acquérir, si l'acquisition d'Exceet est réalisée, 7.911.554 actions cotées d'Helikos dont, conformément à l'accord du 11 juillet 2011, 2.762.283 actions, soit 27,8 millions d'euros seront financés par Wendel, et 5.149.271 actions, soit 51,8 millions d'euros, seront financées par Ventizz, les dirigeants d'Exceet et d'autres investisseurs. Pour sa part, Helikos rachètera à ses actionnaires 5.101.305 actions cotées, soit 25,51% de son capital.

Après cette opération, Wendel devrait détenir 28,4% du capital et 30,2% des droits de vote de Helikos, qui sera alors rebaptisée Exceet Group SE.

Par ailleurs, Wendel s'est également engagé à refinancer les prêts d'actionnaire accordés à Exceet par Ventizz pour un montant de 6,6 millions d'euros. Enfin, Wendel s'est engagé à procurer un prêt d'actionnaire complémentaire de 4,7 millions d'euros à Exceet dans le cadre de la première acquisition que ce dernier réalisera après le closing.

Associés aux 22,3 millions d'euros investis par Wendel dans Helikos à son lancement en 2010, ces éléments porteraient à 61,4 millions d'euros le montant total investi par Wendel dont 11,3 millions d'euros de prêts d'actionnaire.

L'acquisition d'Exceet demeure soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires d'Helikos et l'assemblée spéciale des porteurs de warrants, convoquées pour le 21 juillet 2011.

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