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Wendel : Cession de 5,3% du capital de Saint-Gobain

(Tradingsat.com) - Wendel a annoncé ce mercredi le succès de la cession de 5,3% du capital de Saint-Gobain, représentant 30 millions d'actions pour un montant de 1,2 milliard d'euros et l`émission simultanée d`une obligation échangeable en actions Saint-Gobain.

Dans le cadre de son programme de rachat d`actions, Saint-Gobain a participé au placement en se portant acquéreur d'un total de 10 millions de titres. Après ajustement de sa participation et annulation future des titres rachetés par Saint-Gobain, Wendel détiendra environ 6,4% du capital et environ 11,1% des droits de vote de Saint-Gobain. Ce niveau de détention permettra à Wendel de demeurer un actionnaire significatif de Saint-Gobain dans le cadre des accords de gouvernance existants.

Simultanément, Wendel a émis avec succès environ 500 millions d`euros d`obligations échangeables en titres Saint-Gobain. Les obligations d`une maturité de 3,2 ans sont assorties d`une prime d`échange de 35 % par rapport au prix du placement, correspondant à un prix d`échange de 51,98 euros par action Saint-Gobain.

Elles seront émises au par le 12 mai 2016 et remboursées au pair le 31 juillet 2019 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n`est pas un jour ouvré). "L`émission, sursouscrite plus de 2 fois, a reçu un vif succès auprès des investisseurs. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d`une base d`investisseurs internationaux, notamment français", indique le groupe dans son communiqué.

Ces opérations s`inscrivent dans la stratégie de Wendel visant à accroître son exposition aux actifs non cotés. Wendel envisage d`utiliser les ressources ainsi dégagées pour réaliser des investissements dans des sociétés non cotées en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, pour soutenir le développement des sociétés de son portefeuille. Ces opérations permettront également à Wendel de renforcer sa structure financière.

En revanche, la cession des titres Saint-Gobain annoncée ce jour se traduira par une perte comptable d`environ 220 millions d`euros dans les états financiers 2016 de Wendel.


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