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Wavestone : Portzamparc confirme sa recommandation

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(CercleFinance.com) - Portzamparc confirme sa recommandation à l'achat sur le titre Solucom et fixe l'objectif de cours à 46 E.

Les analystes estiment que la stratégie offensive de Solucom continue de porter ses fruits avec une croissance organique à deux chiffres au T2 dans un marché en reprise poussive. Le newsflow devrait rester positif selon le bureau d'études.

' Solucom continue de surprendre favorablement avec un T2 supérieur aux attentes et des KPIs de bonne facture. La reprise du marché est poussive mais nous restons confiants dans la capacité du groupe à prendre des parts de marché ' indique Portzamparc.

Solucom a publié un chiffre d'affaires semestriel de 73,7 millions d'euros, soit une hausse de 13% par rapport aux six premiers mois de l'exercice 2013 (+10% à périmètre comparable).

Le CA T2 est ressorti supérieur à nos attentes (34,2MEe +9%, +5% pc). ' Cette accélération significative par rapport au T1 (+11%, +7% pc) est d'autant plus notable que ce trimestre souffrait d'un effet calendaire négatif ' indiquent les analystes.

' Concernant les semestriels qui seront publiés fin novembre, nous attendons un léger tassement de la marge opérationnelle à un niveau qui restera élevé (MOC 9,8%e -40bp) du fait principalement des effets périmètres et de la hausse attendue des charges de recrutement ' précise Portzamparc.

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