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Walt disney company (holding) : Jefferies n'est plus à 'achat'

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(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade sa recommandation sur Walt Disney de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 125 à 112 dollars, au lendemain de la publication des résultats du groupe de médias et de divertissement au titre de son troisième trimestre comptable.

Le broker souligne que Disney a abaissé sa prévision de croissance du profit opérationnel pour son segment câble sur la période 2013-2016, sur la base de prévisions plus basses en termes de croissance des abonnés.

Jefferies voit dans le ralentissement de la croissance des abonnés une tendance sectorielle, mais il pense qu'elle devrait impacter son profit opérationnel un peu plus que ses pairs, compte tenu de la base de programmation largement fixe d'ESPN (droits sportifs).

'Si la direction demeure très optimiste pour les perspectives de la franchise Star Wars, elle a prévenu le marché qu'il ne doit pas trop s'avancer au-delà d'elle-même en termes d'estimations', note par ailleurs le courtier.

L'intermédiaire réduit ses BPA estimés pour le quatrième trimestre 2014-15, ainsi que pour les deux exercices suivants, de deux cents à 1,14 dollar, de 25 cents à 5,56 dollars et de 36 cents à six dollars respectivement.

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