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Vivendi : Succès de l'offre de rachat d'obligations

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(CercleFinance.com) - Vivendi annonce un taux moyen d'acceptation de 72,33% pour son offre publique de rachat d'obligations libellée en dollars, annoncée le 16 octobre à la suite de la cession de plus de 85% de sa participation dans Activision Blizzard.

Le groupe a reçu des instructions de vente pour un montant total en principal de 555,2 millions de dollars pour l'obligation 3,45% à échéance 2018, de 459 millions pour l'obligation 6,625% à échéance 2018, et de 540,9 millions pour l'obligation 4,75% à échéance 2022.

A l'issue du règlement de l'offre, le 25 octobre, et du remboursement de l'intégralité des 550 millions de dollars d'obligations 2,4% à échéance 2015, le 15 novembre, Vivendi aura remboursé par anticipation 2,1 milliards sur un total de 2,7 milliards d'obligations libellées en dollars, soit 78% du total de ses lignes obligataires en dollars.

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